8.48億元收購80%股權

 

　　根據發行預案，中信重工擬向唐山開誠的36名自然人股東非公開發行股票5063.6943萬股，發行價格為6.28元/股，同時支付現金53000萬元。本次募集配套資金將用于支付收購唐山開誠80%股權的現金部分對價款和補充唐山開誠的營運資金。

 

　　根據未經審計的財務報表，截至2014年12月31日，唐山開誠資產總額67923.09萬元，凈資產28951.63萬元，占上市公司2014年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額、凈資產的比例分別為3.42%、3.69%；唐山開誠2014年度營業收入為41635.61萬元，占上市公司同期經審計的合并財務會計報告營業收入的7.88%。

 

　　公告稱，唐山開誠是國內煤礦智能安全裝備的領軍企業，也是唯一取得煤礦安全生產和救援用機器人系列產品生產資質的國家高新技術企業，致力于提供完整的礦井自動化整體解決方案，產品覆蓋煤礦提升、運輸、通風、排水、掘進、綜采等生產及應急救援領域，在防爆變頻器、防爆提升機電控系統、防爆水泵自動化集控系統、礦用應急救援機器人方面具有競爭優勢。

 

　　加快向智能制造轉型

 

　　中信重工表示，本次交易完成后，將全面進入井下防爆、提升、控制、救援等系列裝備領域，與原有服務領域形成完整體系，以此為依托致力于建設無人礦山和智能礦山。依托開誠井下機器人的成熟技術和經驗，中信重工將快速實現基于礦山高危環境使用的工業機器人的系統化、產業化；利用開誠在礦用變頻器、傳感器、控制系統及信號、通訊、監控系統的產品優勢，延伸中信重工礦山自動化產業鏈條，將高性能綜合自動化、智能化系統，從煤炭礦山擴展至黑色、有色、化工礦山，打造大型礦山智能成套裝備服務商。

 

　　為順應制造業的發展趨勢，中信重工提出了向自動化、信息化、智能化制造的跨界發展戰略，逐步推進向工業4.0智能制造領域的跨越式發展。而變頻技術和產品將作為公司跨界發展戰略的突破點。

 

　　中信重工表示，經過多年主機制造和成套工程經驗積累，公司掌握了大量的工藝需求、工況條件、運行條件等方面的數據，這些數據與設備制造和服務結合，為公司向智能化制造方向發展創造了有利條件。此外，公司上市募投項目高端電液基地項目已基本建成，具備大規模生產的技術和條件，公司需要獲取變頻器相關產品的市場和品牌，快速形成競爭優勢。