具體發行預案為，四川金頂向包括公司控股股東海亮金屬貿易集團在內的不超過10名的特定對象，非公開發行不超過11785.25萬股（含11785.25萬股），發行價格不低于5.67元/股。其中海亮金屬貿易集團將以3億元參與此次非公開發行。

　　四川金頂此次擬募集資金總額不超過66822.37萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額不超過64822.37萬元，扣除發行費用后將用于公司黃山石灰石礦山年產800萬噸技改工程項目、年產60萬噸活性氧化鈣項目、150萬噸物流園區項目、年產20萬噸納米級碳酸鈣項目的建設及補充營運資金。

　　據介紹，黃山石灰石礦山為公司擁有的核心資產，目前，一期技改已經完成，礦山已經恢復生產，通過礦山二期技改，現有的產能260萬噸/年石灰石的生產規模擴增至800萬噸/年，項目投產后產生的石灰石產品，是公司擬投產的氧化鈣、碳酸鈣項目的重要原材料，也是公司周邊水泥廠生產的主要原材料。

　　四川金頂年產60萬噸活性氧化鈣（石灰）項目，系利用新型節能環保豎窯生產活性氧化鈣，建設12x160t/d活性氧化鈣生產線的全套工程。該項目生產的主要品種為冶金氧化鈣、電石氧化鈣等，可用于造紙制漿、化工、建筑工程、輕工等行業，目標銷售市場主要是四川省內樂山、雅安、攀枝花、阿壩等地區。

　　四川金頂年產20萬噸納米級碳酸鈣項目系利用公司廢棄的二氧化碳對石灰石的初加工產品活性氧化鈣，通過特殊工藝進行深加工形成碳酸鈣產品的項目。納米級碳酸鈣作為用途極廣的無機材料，是理想的改性劑和優良的填充劑，目前已被廣泛運用在各種工業材料之中。

　　主要應用領域包括PVC電線電纜、橡膠制品、高聚化合物合成材料、膠粘劑、高檔油漆、油墨、造紙等。考慮到四川省內尚無具備規模優勢的納米級碳酸鈣產品生產企業，以及當前存在的產品需求缺口，公司擬投建的納米級碳酸鈣項目具備較好的市場應用前景。

　　公司150萬噸物流園區項目，是利用公司自有的鐵路專用線，通過對現有鐵路專用線的大修工程，形成4條貨運專用線及1條機車整備線；并在公司廠區建設相應的貨場，打造貨運、裝卸、倉儲為一體的現代化物流園區。該項目已被列為樂山市“十二五”規劃物流業重點項目之一。

　　資料顯示，四川金頂前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥廠，公司 水泥產量 曾一度在四川地區處于絕對領先地位。后因原大股東華倫集團有限責任公司破產拖累，并受制于公司原有水泥生產設備和工藝落后以及水泥行業產能普遍過剩等諸多不利因素的影響，公司資不抵債，于2011年9月進入破產重整程序。重整執行完畢后，主營業務由水泥制造與銷售轉為非金屬礦開采、加工及產品銷售。

　　為實現重整后公司生產經營的戰略轉型，四川金頂計劃新建實施上述礦山技術改造及資源增劃、節能環保活性氧化鈣項目、現代物流園區三個項目。通過前述項目的投建運營，以實現公司從礦山到石灰石加工及產品銷售、倉儲物流的完整產業鏈條，發揮產業協同優勢，進而恢復可持續盈利能力。